传说启到了晚年，骄傲自满，生活变得腐化起来。他特别喜欢听着美妙的音乐，看一群群美女们伴着乐声翩翩起舞。臣子们为了讨好他，把全国的歌舞都搜集起来献给他。地上的歌舞看完了，启还不满足，传说他曾三次骑着龙飞上天，去天帝那里学习天上的乐舞。经过三次上天，他终于学会了《九歌》和《九辩》这两套大型乐舞。从此，他就沉湎于这些美妙的乐声和优美的舞姿之中不能自拔，一直到去世。

启死后，儿子太康继位，他也和父亲晚年一样，好逸恶劳，不理政事，整日沉溺在声色犬马之中。太康尤其喜欢打猎。据说有一次，他带着随从到洛水南岸去打猎，一去竟然就是一百天！

而这时候，东夷族有穷氏在杰出首领后羿的带领下，却在逐渐崛起。这位后羿和那个传说中射日的大神同名，据说这是因为他也是个神箭手，有人甚至说他就是那个射日的神。后羿凭着自己的箭术，建立起一支强弓硬弩、所向无敌的军队，把有穷氏周围的小诸侯们都征服了，势力越来越强大。看到太康如此不务正业，王朝的政事都荒废了，人民十分不满，野心勃勃的后羿就借着太康外出狩猎之机，大军压境，一举占领了夏王朝的都城。他又派人驻守在洛水边上，不准太康回朝。

此时，正玩得高兴的太康一听国都被人占了，气得跳脚，连忙往回赶。可是，他身边那批只知道阿谀奉承的酒囊饭袋，哪里打得过后羿手下的虎狼之师？他们打不过洛水去，只得在南岸暂住下来，并派人去请各地诸侯班师勤王。哪知道，太康早就大失民心，诸侯们谁都不愿意帮他。忿恚交织却又无计可施的太康从此只得过起了流浪生活，四年后凄惨死去。据说在他死的地方，人们给他修了一座太康墓。

太康被困在洛水南岸的时候，他的母亲和五个弟弟也跟着后羿的军队来到了洛水岸边。他们想到就这样失去了天下，不禁悲从中来，唱出了著名的《五子之歌》。这首歌的大意是说：回忆我们大禹以来的祖先，之所以能够立下丰功伟绩，是因为他们以民为本，顺从天意，注重个人德行，从不敢贪纵享乐；而当今的君主却骄奢淫逸，怎能不失去天下？

后羿虽然占领了国都，但他打的旗号是要惩罚不道之君太康，还不敢公然自立为王。所以，他让太康的弟弟仲康继位。仲康在后羿的控制之下就是个傀儡。仲康死后，后羿又立仲康之子相继位。这时候，经过多年的经营，后羿的党羽已经遍布朝野，大部分诸侯也都被他收服或收买了。所以，不久之后，他就干脆把相赶走，自己当了王，史称“后羿代夏”。

然而，后羿登上王位后，居然重蹈了启和太康的覆辙，开始贪图享乐起来。他终日沉湎于酒色之中，政事都交给亲信寒浞去办理。寒浞看到后羿这样轻松就夺取了天下，也想取而代之。他暗中培养自己的心腹，蚕食鲸吞对后羿忠诚的势力，最后伺机暗杀了后羿，自己当上了王。